مایکروسافت همکاری با برخی نئوکلاودها را بازبینی می‌کند؛ تمرکز بر مراکز داده خود
مایکروسافت در حال ارزیابی همکاری با تأمین‌کنندگان زیرساخت هوش مصنوعی است؛ تأخیر پروژه‌ها و فشار بدهی، نگرانی‌ها درباره پایداری این بخش را افزایش داده است.
نکات کلیدی
• مایکروسافت هنوز درباره توقف همکاری با نئوکلاودهای مشخص تصمیم نگرفته است. • این شرکت می‌خواهد ظرفیت مراکز داده متعلق به خود را در اولویت قرار دهد. • تأخیر در ارتقای تجهیزات IREN، زمان بهره‌برداری را به ژانویه یا فوریه موکول کرد. • سهام CoreWeave، Nebius و IREN طی ماه گذشته حدود نصف شده‌اند.
بازنگری در همکاری‌ها
مایکروسافت در حال ارزیابی فهرست شرکت‌های نئوکلاود طرف همکاری خود است و هنوز مشخص نکرده با کدام‌یک همکاری را متوقف می‌کند. به گفته افرادی آگاه از گفت‌وگوها، این شرکت می‌خواهد ظرفیت مراکز داده متعلق به خود را در اولویت بگذارد.
در همین حال، مایکروسافت تمدید یک توافق با Oracle را نپذیرفته است. این شرکت اعلام کرده راهبرد زیرساختی‌اش ترکیبی از مراکز داده اختصاصی، فضاهای اجاره‌ای و همکاری با ارائه‌دهندگان ثالث است و سرمایه‌گذاری‌ها را متناسب با تقاضای مشتریان بازبینی می‌کند.
۴۵.۲ میلیارد دلار
هزینه سرمایه‌ای سه‌ماهه
ژانویه یا فوریه
زمان بهره‌برداری IREN
نیمه نخست ۲۰۲۷
تأخیر برخی قراردادها
حدود نصف
افت سهام ماهانه
فشار بر شرکت‌های زیرساختی هوش مصنوعی
افزایش هزینه استقراض، بدهی سنگین و تردید درباره سرعت توسعه زیرساخت‌ها، به نگرانی‌ها در بازار نئوکلاود دامن زده است. سهام CoreWeave، Nebius و IREN طی ماه گذشته حدود نصف شده‌اند.
IREN اعلام کرده ظرفیت مرکز داده را در اوت به مایکروسافت تحویل داده، اما درخواست ارتقای تجهیزات شبکه باعث شده زیرساخت به‌جای امسال، در ژانویه یا فوریه وارد مدار شود. مایکروسافت نیز گفته برخی قراردادهای ابری مرتبط با GPU تا نیمه نخست ۲۰۲۷ به تأخیر افتاده‌اند.
تأمین مالی و زمان‌بندی پروژه‌ها
مایکروسافت در سه‌ماهه اخیر ۴۵.۲ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای و اجاره‌های تأمین مالی گزارش کرد و گفت هزینه‌های سرمایه‌ای در نیمه دوم سال مالی شتاب می‌گیرد. با این حال، تأخیر در تحویل ظرفیت می‌تواند زمان‌بندی رشد خدمات ابری را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرعامل مشترک IREN گفته بازارهای سرمایه در هفته‌های اخیر گزینشی‌تر شده‌اند و پرسش‌ها از اندازه قراردادها به امکان تحویل، تأمین مالی و سودآوری آن‌ها تغییر کرده است. مایکروسافت همچنین پیش‌تر از یک محل پروژه در انگلستان کنار کشیده بود و در ایالت تگزاس قرارداد خود با Nscale را تمدید نکرد.
چرا این خبر مهم است؟
بازنگری مایکروسافت در همکاری‌ها و تأخیر پروژه‌ها، میزان اتکای شرکت‌های زیرساختی هوش مصنوعی به قراردادهای بزرگ و تأمین مالی را برجسته می‌کند. این تحولات برای سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها از نظر ریسک اجرای پروژه و دسترسی به سرمایه اهمیت دارد.
پرسش‌های پرتکرار
آیا مایکروسافت تصمیم گرفته همکاری با کدام نئوکلاودها را متوقف کند؟
خیر؛ شرکت هنوز در مرحله ارزیابی است و تصمیم نهایی اعلام نشده است.
چرا پروژه IREN دیرتر وارد مدار می‌شود؟
مایکروسافت ارتقای تجهیزات شبکه را درخواست کرده و راه‌اندازی به ژانویه یا فوریه موکول شده است.
- #عمومی
- #AI
- #MSFT
- #IREN
- #CoreWeave
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
