در دنیای معاملات فارکس، اصطلاح “ممنوعیت ریسک بیش از 2 درصد در هر معامله” به طور مکرر شنیده می شود. این قاعده به عنوان یک اصل کلی برای مدیریت ریسک مطرح می شود که supposedly به معامله گران کمک می کند تا از ضررهای سنگین محافظت کنند و به طور مستمر سودآوری داشته باشند.
اما آیا این قاعده واقعاً معتبر و قابل اتکا است؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا ریسک بیش از 2 درصد در هر معامله فارکس مطلقاً ممنوع است یا خیر، و به مزایا و معایب این قاعده و همچنین جایگزین های احتمالی آن خواهیم پرداخت.
منشأ قاعده ممنوعیت ریسک بیش از 2 درصد در هر معامله
ریشه ی این قاعده به طور قطعی مشخص نیست، اما به طور کلی به معامله گران باتجربه و نظرات آنها در مورد سطوح قابل قبول ریسک در معاملات نسبت داده می شود. ایده ی اصلی این است که با محدود کردن ریسک هر معامله به 2 درصد از کل سرمایه، معامله گران می توانند از ضررهای فاجعه بار که می تواند به از دست رفتن قابل توجه سرمایه شان منجر شود، جلوگیری کنند.
ملاحظات قبل از استفاده از این قاعده
قبل از اینکه بخواهیم در مورد ممنوعیت ریسک 2 درصدی در فارکس نظر دهیم، به چند نکته ی اساسی باید توجه کرد:
- تعریف ریسک: در فارکس، ریسک به پتانسیل ضرر در یک معامله اشاره دارد. این ضرر می تواند به صورت از دست دادن بخشی از سرمایه ی معامله گر یا کل آن باشد.
- محاسبه ریسک: برای محاسبه ی ریسک در هر معامله، باید سطح Stop Loss را در نظر بگیرید. Stop Loss سطح قیمتی است که در آن معامله به طور خودکار بسته می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
- تأثیر اهرم: معاملات فارکس اغلب با استفاده از اهرم انجام می شود. اهرم می تواند سود و ضرر را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
با در نظر گرفتن این نکات، می توانیم به بررسی مزایا و معایب قاعده ی 2 درصد بپردازیم.
مزایای این قاعده
- کاهش ضرر: محدود کردن ریسک هر معامله به 2 درصد، به طور بالقوه می تواند ضررهای کلی را در صورت وقوع معاملات ناموفق، به حداقل برساند.
- حفظ سرمایه: با جلوگیری از ضررهای سنگین، این قاعده می تواند به حفظ سرمایه ی معامله گر و جلوگیری از ورشکستگی او کمک کند.
- ایجاد نظم و انضباط: پایبندی به این قاعده می تواند به معامله گران در ایجاد نظم و انضباط در معاملاتشان و پرهیز از معاملات impulsif و احساسی کمک کند.
معایب این قاعده
- محدود کردن فرصت ها: محدود کردن ریسک هر معامله به 2 درصد، می تواند فرصت های سودآوری را برای معامله گران، به خصوص در معاملات با نوسانات بالا، محدود کند.
- غیرقابل انعطاف بودن: این قاعده در نظر گرفتن شرایط مختلف معاملاتی و تحمل ریسک معامله گران را نادیده می گیرد و ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد.
- ایجاد استرس: تمرکز بیش از حد بر روی این قاعده می تواند منجر به ایجاد استرس و اضطراب در معامله گران شود و بر عملکرد آنها تأثیر منفی بگذارد.
جایگزین های احتمالی
1. استفاده از نسبت ریسک به پاداش (R:R):
به جای تمرکز صرف بر ریسک هر معامله، معامله گران می توانند نسبت ریسک به پاداش (R:R) را در نظر بگیرند. R:R به نسبت سود بالقوه ی یک معامله به ریسک متحمل شده در آن معامله اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر R:R یک معامله 2:1 باشد، به این معنی است که معامله گر پتانسیل کسب دو برابر سود به ازای هر واحد ریسک را دارد.
استفاده از R:R به معامله گران کمک می کند تا معاملاتی را انتخاب کنند که پتانسیل سودآوری بالایی نسبت به ریسک متحمل شده دارند. به طور کلی، معامله گران باید به دنبال معاملاتی با R:R حداقل 1:2 باشند.
2. تنظیم اندازه موقعیت:
اندازه موقعیت به حجم معاملات در هر معامله اشاره دارد. معامله گران می توانند با تنظیم اندازه موقعیت بر اساس تحمل ریسک و سرمایه ی خود، ریسک هر معامله را به طور موثرتری مدیریت کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر تحمل ریسک پایینی دارد، می تواند از اندازه موقعیت های کوچکتر استفاده کند. در مقابل، معامله گران با تحمل ریسک بالا می توانند از اندازه موقعیت های بزرگتر استفاده کنند.
| ترید # | کل موجودی | 2%ریسک در هر ترید | ترید # | موجودی اکانت | 10%ریسک هر معامله |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,000 | $400 | 1 | $20,000 | $2,000 |
| 2 | $19,600 | $392 | 2 | $18,000 | $1,800 |
| 3 | $19,208 | $384 | 3 | $16,200 | $1,620 |
| 4 | $18,824 | $376 | 4 | $14,580 | $1,458 |
| 5 | $18,447 | $369 | 5 | $13,122 | $1,312 |
| 6 | $18,078 | $362 | 6 | $11,810 | $1,181 |
| 7 | $17,717 | $354 | 7 | $10,629 | $1,063 |
| 8 | $17,363 | $347 | 8 | $9,566 | $957 |
| 9 | $17,015 | $340 | 9 | $8,609 | $861 |
| 10 | $16,675 | $333 | 10 | $7,748 | $775 |
| 11 | $16,341 | $327 | 11 | $6,974 | $697 |
| 12 | $16,015 | $320 | 12 | $6,276 | $628 |
| 13 | $15,694 | $314 | 13 | $5,649 | $565 |
| 14 | $15,380 | $308 | 14 | $5,084 | $508 |
| 15 | $15,073 | $301 | 15 | $4,575 | $458 |
| 16 | $14,771 | $295 | 16 | $4,118 | $412 |
| 17 | $14,476 | $290 | 17 | $3,706 | $371 |
| 18 | $14,186 | $284 | 18 | $3,335 | $334 |
| 19 | $13,903 | $278 | 19 | $3,002 | $300 |
3. تنوع سازی سبد معاملاتی:
تنوع سازی سبد معاملاتی به معنای معامله ی طیف وسیعی از ابزارهای مالی مختلف است. این کار به شما کمک می کند تا ریسک خود را در بازار پخش کنید و از ضررهای سنگین در صورت حرکت ناگهانی بازار در یک جهت خاص جلوگیری کنید.
به عنوان مثال، می توانید سبد معاملاتی خود را با ترکیب جفت ارزهای مختلف، فلزات گرانبها، کالاها و اوراق قرضه تنوع ببخشید.
4. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:
ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می کنند تا فرصت های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنید. استفاده از این ابزارها به شما کمک می کند تا معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید و احتمال ضرر را کاهش دهید.
5. حفظ نظم و انضباط:
نظم و انضباط یکی از مهم ترین فاکتورها در موفقیت در معاملات فارکس است. شما باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از انجام معاملات احساسی خودداری کنید.
نتیجه گیری:
قانون ممنوعیت ریسک بیش از 2 درصد در هر معامله ی فارکس، یک قاعده ی کلی است که می تواند به عنوان نقطه ی شروعی برای معامله گران تازه کار مفید باشد. با این حال، این قاعده نباید به عنوان یک دستورالعمل مطلق و بدون انعطاف در نظر گرفته شود. معامله گران باید با در نظر گرفتن شرایط و تحمل ریسک خود، از روش های مختلف مدیریت ریسک برای بهینه سازی استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.
نکات مهم:
- در این مقاله، مزایا و معایب قاعده ی 2 درصد و همچنین جایگزین های احتمالی آن به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
- تأکید شده است که این قاعده نباید به عنوان یک دستورالعمل مطلق در نظر گرفته شود و معامله گران باید با استفاده از روش های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنند.
- به معامله گران توصیه شده است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی فرصت های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا استفاده کنند.
- نظم و انضباط در معاملات به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت در فارکس تلقی شده است.
امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.
