اندازه گیری موقعیت یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این به معنای تعیین تعداد واحدهای یک جفت ارز که می خواهید در هر معامله خرید یا فروش کنید، است. اندازه گیری موقعیت مناسب می تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را در هر معامله محدود کنید و از ضررهای بزرگ محافظت کنید.
چرا اندازه گیری موقعیت مهم است؟
اندازه گیری موقعیت به دلایل مختلفی مهم است:
- محدود کردن ریسک: اندازه گیری موقعیت مناسب می تواند به شما کمک کند تا حداکثر ضرری را که در هر معامله متحمل می شوید محدود کنید. این امر به ویژه برای معامله گران با سرمایه کم مهم است.
- حفظ سرمایه: با محدود کردن ریسک خود، می توانید سرمایه خود را حفظ کرده و از ضررهای بزرگ که می تواند به حساب معاملاتی شما آسیب برساند، جلوگیری کنید.
- بهبود عملکرد معاملاتی: مطالعات نشان داده است که معامله گرانی که از اندازه گیری موقعیت مناسب استفاده می کنند، به طور کلی عملکرد بهتری نسبت به کسانی که این کار را نمی کنند، دارند.
عوامل موثر در اندازه گیری موقعیت
چندین عامل وجود دارد که باید هنگام تعیین اندازه موقعیت خود در نظر بگیرید:
- حجم حساب: حجم حساب شما به طور مستقیم بر اندازه موقعیت شما تأثیر می گذارد. به طور کلی، معامله گران با حساب های کوچکتر باید موقعیت های کوچکتر را معامله کنند، در حالی که معامله گران با حساب های بزرگتر می توانند موقعیت های بزرگتر را معامله کنند.
- تحمل ریسک: تحمل ریسک شما میزان ریسکی است که شما مایل به پذیرش آن در هر معامله هستید. اگر تحمل ریسک پایینی دارید، باید موقعیت های کوچکتر را معامله کنید.
- نقطه ورود و خروج: نقطه ورود و خروج شما نیز بر اندازه موقعیت شما تأثیر می گذارد. اگر نقطه ورود و خروج شما نزدیک به یکدیگر باشد، باید موقعیت کوچکتری را معامله کنید.
- نوسانات: نوسانات جفت ارز نیز بر اندازه موقعیت شما تأثیر می گذارد. جفت ارزهای نوسان دارتر به موقعیت های کوچکتری نسبت به جفت ارزهای با نوسان کمتر نیاز دارند.
روش های مختلف اندازه گیری موقعیت
چندین روش مختلف برای اندازه گیری موقعیت وجود دارد. دو روش رایج عبارتند از:
- درصدی از حساب: در این روش، شما درصدی از حساب خود را برای هر معامله به خطر می اندازید. به عنوان مثال، اگر می خواهید 1٪ از حساب خود را به خطر بیندازید و حساب شما 10000 دلار است، می توانید موقعیتی به ارزش 100 دلار معامله کنید.
- واحدهای پولی: در این روش، شما تعداد واحدهای یک جفت ارز را که می خواهید در هر معامله خرید یا فروش کنید، تعیین می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید 0.1 لات EUR/USD معامله کنید، و هر لات 100000 واحد EUR است، شما 10000 واحد EUR خریداری یا فروخته اید.
محاسبه اندازه موقعیت
می توانید از یک ماشین حساب اندازه موقعیت برای محاسبه اندازه موقعیت خود بر اساس روش مورد نظر خود استفاده کنید. ماشین حساب های اندازه موقعیت زیادی به صورت آنلاین در دسترس هستند.
در اینجا چند نکته برای اندازه گیری موقعیت مناسب آورده شده است:
- با احتیاط شروع کنید: با موقعیت های کوچکتر شروع کنید و به تدریج اندازه موقعیت خود را با افزایش تجربه افزایش دهید.
- از برنامه معاملاتی خود پیروی کنید: برنامه معاملاتی شما باید شامل یک بخش در مورد اندازه گیری موقعیت باشد. مطمئن شوید که از برنامه خود پیروی می کنید و از آن منحرف نمی شوید.
- احساسات خود را کنترل کنید: احساسات می تواند منجر به معاملات غیرمنطقی و اندازه گیری موقعیت نامناسب شود. هنگام معامله، احساسات خود را کنترل کنید و به برنامه خود پایبند باشید.
- انضباط داشته باشید: انضباط کلید موفقیت در معاملات است. این شامل انضباط در اندازه گیری موقعیت شما نیز می شود.
اندازه گیری موقعیت یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت
ریسک به پاداش
علاوه بر عوامل ذکر شده در بالا، مهم است که نسبت ریسک به پاداش (R:R) خود را نیز در نظر بگیرید. R:R معیاری برای سنجش پتانسیل پاداش در مقابل ریسک یک معامله است. به طور کلی، R:R بالاتر به معنای پتانسیل پاداش بیشتر در مقابل ریسک کمتر است.
هنگام تعیین اندازه موقعیت خود، باید R:R مورد نظر خود را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر R:R مورد نظر شما 2:1 باشد، به این معنی است که شما می خواهید دو برابر بیشتر از آنچه که ریسک می کنید، سود کسب کنید. اگر حساب شما 10000 دلار است و می خواهید 1٪ از حساب خود را به خطر بیندازید، این به معنای 100 دلار است. برای رسیدن به R:R 2:1، باید موقعیتی به ارزش 200 دلار معامله کنید.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
علاوه بر اندازه گیری موقعیت، می توانید از ابزارهای مدیریت ریسک دیگری برای محدود کردن ضرر خود در معاملات استفاده کنید. این ابزارها شامل موارد زیر است:
- دستورات حد ضرر: دستورات حد ضرر دستوراتی هستند که به طور خودکار معامله شما را در صورت رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده می بندند. این می تواند به شما کمک کند تا از ضررهای بزرگ در صورت حرکت بازار علیه شما جلوگیری کنید.
- سودهای دنباله دار: سودهای دنباله دار دستوراتی هستند که به طور خودکار حد ضرر شما را با افزایش سود معامله شما بالا می برند. این می تواند به شما کمک کند تا سود خود را حفظ کنید و از ضرر در صورت معکوس شدن بازار جلوگیری کنید.
- اندازه گیری موقعیت یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. با استفاده از روش های صحیح اندازه گیری موقعیت، می توانید ریسک خود را در هر معامله محدود کرده و از ضررهای بزرگ محافظت کنید.
نکات اضافی
- مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ روش یکسانی برای اندازه گیری موقعیت وجود ندارد. بهترین روش برای شما به عوامل مختلفی از جمله حجم حساب، تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
- مهم است که قبل از شروع معاملات واقعی، با استفاده از حساب آزمایشی، روش های اندازه گیری موقعیت مختلف را تمرین کنید.
- مهم است که به طور مرتب اندازه گیری موقعیت خود را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنید.
سلب مسئولیت
این مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود. قبل از معاملات فارکس، باید تحقیقات خود را انجام دهید و از خطرات درگیر آگاه باشید.
