در بازار پرشتاب فارکس، آگاهی از نحوه حرکت ارزها در کنار یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. اینجاست که مفهوم “همبستگی ارزی” و درک جدول های همبستگی ارزی به میان می‌آید. همبستگی ارزی، معیاری آماری است که نشان می‌دهد دو یا چند ارز چه میزان همسو یا ناهمسو با یکدیگر حرکت می‌کنند.
دانستن نحوه خواندن و تفسیر جدول‌های همبستگی ارزی برای معامله گران فارکس ضروری است. این امر به آنها کمک می‌کند تا:
- خطرات را کاهش دهند: با درک اینکه کدام جفت ارزها به طور همسو حرکت می‌کنند، معامله گران می‌توانند از موقعیت‌هایی که ریسک آنها را دوچندان می‌کند، اجتناب کنند.
- فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند: همبستگی ارزی می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کمک کند. به عنوان مثال، اگر دو ارز به طور قوی با یکدیگر همبستگی منفی داشته باشند، معامله‌گر می‌تواند با خرید یکی و فروش دیگری، از اختلاف قیمت آنها سود ببرد.
- پرتفوی خود را متنوع کنند: تنوع‌سازی کلید کاهش ریسک در هر سرمایه‌گذاری است. با درک همبستگی ارزی، معامله گران می‌توانند جفت ارزهایی را انتخاب کنند که حرکات آنها تا حد زیادی مستقل از یکدیگر باشد.
در این مقاله، به طور جامع به بررسی نحوه خواندن و تفسیر جدول‌های همبستگی ارزی می‌پردازیم.
جدول‌های همبستگی ارزی چگونه کار می‌کنند؟
جدول‌های همبستگی ارزی ماتریس‌های مربعی هستند که همبستگی بین هر جفت ارز را نشان می‌دهند. هر سلول در جدول، ضریب همبستگی بین دو ارز را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی عددی بین -1 و 1 است.
- ضریب همبستگی مثبت (بیشتر از 0): نشان می‌دهد که دو ارز به طور همسو حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر یک ارز افزایش یابد، به احتمال زیاد ارز دیگر نیز افزایش می‌یابد.
- ضریب همبستگی منفی (کمتر از 0): نشان می‌دهد که دو ارز به طور ناهمسو حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر یک ارز افزایش یابد، به احتمال زیاد ارز دیگر کاهش می‌یابد.
- ضریب همبستگی 0: نشان می‌دهد که هیچ ارتباط آماری بین دو ارز وجود ندارد.
نحوه خواندن و درک جدول های همبستگی ارزی
برای خواندن جدول همبستگی ارزی، ابتدا باید ارزهایی را که می‌خواهید مقایسه کنید، شناسایی کنید. سپس، به سلولی که در تقاطع این دو ارز قرار دارد نگاه کنید. ضریب همبستگی در این سلول نشان می‌دهد که این دو ارز چقدر با یکدیگر همبستگی دارند.
به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید همبستگی بین یورو (EUR) و دلار آمریکا (USD) را بررسی کنید. ابتدا EUR را در ردیف اول جدول پیدا کنید. سپس، USD را در ستون اول جدول پیدا کنید. سلولی که در تقاطع EUR و USD قرار دارد، ضریب همبستگی بین این دو ارز را نشان می‌دهد.
ملاحظات مهم
- همبستگی ارزی ثابت نیست: همبستگی ارزی می‌تواند در طول زمان تغییر کند. این امر به دلیل عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی و نگرش سرمایه‌گذاران است.
- همبستگی ارزی گذشته تضمین‌کننده عملکرد آینده نیست: فقط به دلیل اینکه دو ارز در گذشته به طور همسو حرکت کرده‌اند، به این معنی نیست که در آینده نیز به این صورت خواهد بود.
- همبستگی ارزی تنها یک عامل است: عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند بر حرکات ارزی تأثیر بگذارند، مانند سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی.
درک همبستگی ارزی برای معامله گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از این اطلاعات، معامله گران می‌توانند ریسک را کاهش داده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و سبد سهام خود را متنوع کنند.
نکات اضافی:
- هنگام استفاده از جدول‌های همبستگی ارزی، به منبع اطلاعات توجه کنید. منابع مختلف ممکن است داده‌های کمی متفاوتی ارائه دهند.
- از جدول‌های همبستگی ارزی به عنوان تنها ابزار تصمیم‌گیری خود استفاده نکنید. سایر عوامل را نیز در نظر بگیرید، مانند تحلیل تکنیکی و بنیادی.
مثال‌های عملی
در اینجا چند مثال عملی از نحوه استفاده از همبستگی ارزی در معاملات فارکس آورده شده است:
- کاهش ریسک: فرض کنید شما یک معامله‌ی خرید EUR/USD باز دارید. با توجه به اینکه EUR و USD به طور همسو حرکت می‌کنند، می‌توانید با باز کردن یک معامله‌ی فروش USD/CHF، ریسک خود را کاهش دهید. CHF (فرانگ سوئیس) به طور سنتی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود و تمایل دارد در زمان عدم اطمینان اقتصادی، ارزش خود را حفظ کند. بنابراین، اگر EUR/USD به دلیل یک رویداد منفی اقتصادی کاهش یابد، USD/CHF احتمالاً افزایش می‌یابد و بخشی از ضرر شما را جبران می‌کند.
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی: فرض کنید شما مشاهده می‌کنید که GBP/AUD و EUR/USD همبستگی منفی قوی دارند. این به این معنی است که زمانی که GBP/AUD افزایش می‌یابد، EUR/USD به احتمال زیاد کاهش می‌یابد. بر اساس این اطلاعات، می‌توانید با خرید GBP/AUD و فروش EUR/USD از این اختلاف قیمت سود ببرید.
- تنوع‌سازی سبد سهام: فرض کنید سبد سهام فارکس شما عمدتاً از جفت ارزهایی تشکیل شده است که به طور همسو با USD حرکت می‌کنند. برای کاهش ریسک، می‌توانید جفت ارزهایی را به سبد سهام خود اضافه کنید که همبستگی منفی با USD دارند، مانند EUR/CHF یا USD/JPY.
منابع همبستگی ارزی
منابع مختلفی برای داده‌های همبستگی ارزی در دسترس معامله گران فارکس است. برخی از منابع محبوب عبارتند از:
- وب سایت‌های کارگزاری فارکس: بسیاری از کارگزاری‌های فارکس ابزارهای نموداری و تحقیقاتی را ارائه می‌دهند که شامل داده‌های همبستگی ارزی نیز می‌شوند.
- ارائه دهندگان داده‌های مالی: چندین ارائه دهنده داده‌های مالی وجود دارد که داده‌های همبستگی ارزی را به صورت اشتراک یا به صورت رایگان ارائه می‌دهند.
- نرم افزار معاملاتی: برخی از نرم افزارهای معاملاتی شامل ابزارهای داخلی برای محاسبه همبستگی ارزی هستند.
جدول همبستگی EUR/USD
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| 1 month | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 month | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 month | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| 1 year | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
جدول همبستگیUSD/JPY
| USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
| 1 month | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
| 3 month | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
| 6 month | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
| 1 year | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
جدول همبستگیUSD/CHF
| USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
| 1 month | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
| 3 month | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
| 6 month | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
| 1 year | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
جدول همبستگیGBP/USD
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
| 1 month | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
| 3 month | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
| 6 month | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
| 1 year | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
جدول همبستگیUSD/CAD
| USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
| 1 month | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
| 3 month | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
| 6 month | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
| 1 year | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
جدول همبستگیAUD/USD
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
| 1 month | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
| 3 month | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
| 6 month | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
| 1 year | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
جدول همبستگیNZD/USD
| NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
| 1 month | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| 3 month | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
| 6 month | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
| 1 year | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
جدول همبستگیEUR/JPY
| EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
| 1 month | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
| 3 month | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
| 6 month | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
| 1 year | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
جدول همبستگیEUR/GBP
| EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| 1 month | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
| 3 month | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
| 6 month | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
| 1 year | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
همبستگی ارزی ابزاری ارزشمند برای معامله گران فارکس است که می‌تواند به آنها در کاهش ریسک، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تنوع‌سازی سبد سهام خود کمک کند. با این حال، به یاد داشته باشید که همبستگی ارزی تنها یک عامل است و نباید به عنوان تنها ابزار تصمیم‌گیری خود استفاده شود.
علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که همبستگی ارزی می‌تواند در طول زمان تغییر کند، بنابراین مهم است که به طور مرتب داده‌های خود را به روز کنید.
با استفاده از همبستگی ارزی به طور عاقلانه، می‌توانید به عنوان یک معامله گر فارکس، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهید.
