راهنمای جامع مخصوص مبتدیان برای معاملات مارجین در فارکس
معاملات مارجین در فارکس چیست؟یکی از جذابیت‌های اصلی معاملات فارکس، امکان معامله با مارجین است. با این حال، برای بسیاری از معامله‌گران فارکس، مارجین یک مفهوم ناآشنا و گاه گمراه کننده است.
در این مقاله به بررسی مفاهیم زیر خواهیم پرداخت:
- نحوه محاسبه مارجین
- انتخاب اهرم مناسب
- مدیریت ریسک در معاملات مارجین
- نکات مهم در معامله با مارجین
با مطالعه این مقاله، درک کاملی از معاملات مارجین به دست خواهید آورد و می‌توانید از این ابزار قدرتمند برای افزایش سودآوری خود در بازار فارکس استفاده کنید.
معاملات مارجین در فارکس چیست؟
معامله با مارجین به شما امکان می‌دهد تا با پولی بیشتر از موجودی حسابتان معامله کنید. به عبارت دیگر، با استفاده از مقدار کمی پول نقد، می‌توانید یک معامله بسیار بزرگ‌تر در بازار فارکس باز کنید.
مزایای معامله با مارجین:
- افزایش سودآوری: با استفاده از اهرم، می‌توانید سود بالقوه خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.
- نیاز به سرمایه اولیه کمتر: برای شروع معامله با مارجین، نیازی به سرمایه هنگفت ندارید.
معایب معامله با مارجین:
- افزایش ریسک: معامله با مارجین، ریسک معاملات را نیز به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
- احتمال لیکوئید شدن: اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است پوزیشن شما لیکوئید شده و تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
داستان افشین
افشین عاشق مرغ سوخاری و سیب‌زمینی پخته است، اما هیچ ایده‌ای درباره مارجین و اهرم ندارد. او با استفاده از معامله با مارجین، پوزیشنی بزرگ‌تر از موجودی حسابش باز می‌کند. او مطمئن است که این معامله سودآور خواهد بود،
اما… قیمت برخلاف پیش‌بینی افشین حرکت می‌کند و او متحمل ضرر سنگینی می‌شود. پولی که در حساب افشین باقی مانده، حتی برای باز کردن یک معامله دیگر کافی نیست.افشین گیج شده است:
چه اتفاقی افتاد؟ چرا پوزیشن من به طور خودکار بسته شد؟ تماس با بروکر
افشین با بروکر خود تماس می‌گیرد و متوجه می‌شود که به دلیل عدم وجود مارجین کافی، پوزیشن او لیکوئید شده است.
چرا درک مارجین ضروری است؟
عدم درک صحیح مارجین، می‌تواند منجر به ضررهای سنگینی برای معامله‌گران، به‌ویژه مبتدیان شود.
مفاهیم کلیدی در معاملات مارجین در فارکس:
- مارجین: پولی که به عنوان وثیقه نزد بروکر سپرده می‌شود.
- مارجین استفاده‌شده: مارجینی که برای باز کردن پوزیشن استفاده می‌شود.
- مارجین آزاد: مارجینی که برای باز کردن پوزیشن‌های جدید در دسترس است.
- سطح مارجین: نسبت مارجین آزاد به مارجین استفاده‌شده.
- مارجین کال: اخطاری که توسط بروکر به معامله‌گر ارسال می‌شود تا مارجین خود را افزایش دهد.
- استاپ اوت: زمانی که بروکر به طور خودکار پوزیشن معامله‌گر را به دلیل عدم وجود مارجین کافی می‌بندد.
هشدار: معاملات فارکس با ریسک بالایی همراه است. قبل از شروع معامله، حتماً آموزش‌های لازم را ببینید و با احتیاط کامل معامله کنید.
درک اصطلاحات مارجین در فارکس: یک راهنمای ضروری
همانطور که مشاهده می‌کنید، اصطلاحات و جملات تخصصی زیادی در رابطه با مارجین در معاملات فارکس وجود دارد. قبل از اینکه کارگزار فارکس خود را انتخاب کرده و معاملات با مارجین را آغاز کنید، درک این اصطلاحات ضروری است. در غیر این صورت، به احتمال زیاد سرنوشتی مشابه افشین پیدا خواهید کرد. اتفاقات ناگواری مانند دریافت اخطار مارجین (margin call) یا لیکوئید شدن (stop out) برای حساب معاملاتی شما رخ خواهد داد. اما حتی متوجه نخواهید شد که چه اتفاقی افتاده یا چرا این اتفاق رخ داده است.
برای درک واقعی نحوه استفاده از مارجین در معاملات فارکس، باید بدانید که حساب معاملاتی با مارجین شما چگونه کار می‌کند. این کار با درک معنای واقعی اعداد (بسیار مهم) که در پلتفرم معاملاتی خود مشاهده می‌کنید، آغاز می‌شود. ما این اعداد را “شاخص‌های” حساب مارجین شما می‌نامیم.به عنوان مثال، به پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4، که به اختصار MT4 نیز شناخته می‌شود، نگاهی بیاندازید.
تمامی این شاخص‌ها به هم مرتبط هستند. تغییر در یکی، منجر به تغییر در دیگری می‌شود. به عنوان یک معامله‌گر، باید از ارتباطات بین آن‌ها… قبل از انجام هرگونه معامله در یک حساب واقعی آگاه باشید.پس مانند افشین نباشید.
کاهش برخی از این شاخص‌ها به زیر مقدار معینی، منجر به اتفاقات ناخوشایندی خواهد شد! بنابراین شما باید بدانید که این شاخص‌ها چه هستند! همچنین باید بدانید که این “اتفاقات ناخوشایند” چه هستند!اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از نحوه عملکرد حساب معاملاتی خود و نحوه استفاده آن از مارجین دارید.
بنابراین، اجازه دهید وارد جزئیات شویم.
یک حساب معاملاتی با مارجین شاخص‌های زیر را نمایش می‌دهد:
- باقی‌مانده (Balance)
- مارجین استفاده‌شده (Used Margin)
- مارجین آزاد (Free Margin)
- سود و زیان تحقق‌نیافته (Unrealized P/L)
- ارزش خالص (Equity)
- سطح مارجین (Margin Level)
یک شاخص، صرفاً اندازه‌گیری “چیزی” است. این بدان معناست که هر شاخص فوق، چیزی مهم در مورد حساب شما را که با مارجین در ارتباط است، اندازه‌گیری می‌کند. به عنوان مثال، “باقی‌مانده” میزان نقدینگی موجود در حساب شما را اندازه‌گیری می‌کند. و اگر میزان نقدینگی خاصی نداشته باشید، ممکن است “مارجین” کافی برای باز کردن معاملات جدید یا حفظ معاملات موجود را نداشته باشید.
بسته به پلتفرم معاملاتی، هر شاخص ممکن است نام‌های کمی متفاوتی داشته باشد، اما آنچه اندازه‌گیری می‌شود، همان است.همانطور که ملاحظه می‌کنید، به نظر می‌رسد که “مارجین استفاده‌شده” در سسیستم نمایش داده نمی‌شود. با این حال، وجود دارد. متاتریدر 4 آن را فقط به عنوان “مارجین” نمایش می‌دهد.
پلتفرم همان شاخص‌های متاتریدر 4 را دارد، اما با برچسب‌های متفاوت. در حال حاضر نگران برچسب‌های مختلف نباشید، ما هر یک از شاخص‌های مرتبط با مارجین را به گونه‌ای توضیح خواهیم داد که بتوانید بدون توجه به برچسب دقیق، هر شاخص را شناسایی کنید. همچنین به شما خواهیم گفت که این شاخص خاص با چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود. و در پایان این دوره مقدماتی معاملات با مارجین، یک “برگه تقلب” مفید برای تمامی این اصطلاحات مارجین ارائه خواهیم داد.
اکنون به بررسی جزئیات هر شاخص به صورت تک به تک می‌پردازیم.
اولین مورد را با یک مورد آسان شروع می‌کنیم…
