مراقب معاملات Margin باشید

در دنیای پویای معاملات فارکس، مفاهیم “معاملات حاشیه” (Margin Trading) و “اهرم” (Leverage) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معاملات Margin به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با وام گرفتن بخشی از وجه معامله از کارگزار، با اهرم بالاتری اقدام به خرید یا فروش ارز کنند. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا با سرمایه اولیه کمتر، سود بالقوه بیشتری کسب کنند.

با این حال، معاملات حاشیه و اهرم همواره با ریسک همراه هستند. در صورتی که ارزش دارایی‌های معامله‌شده به طور قابل توجهی کاهش یابد، موجودی حساب معامله‌گر نیز به همان نسبت افت خواهد کرد. اگر این افت از حد مجاز (که توسط کارگزار تعیین می‌شود) فراتر رود، معامله‌گر با “تماس حاشیه” (Margin Call) مواجه می‌شود. در این شرایط، کارگزار برای حفظ ثبات مالی بازار و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر معامله‌گر، اقدام به بستن اجباری برخی یا تمامی معاملات باز وی می‌کند.

در این مقاله، به بررسی دقیق معاملات حاشیه و اهرم در فارکس، مزایا و معایب آنها، نحوه محاسبه اهرم و راهکارهای مدیریت ریسک در این نوع معاملات می‌پردازیم.

درک مفاهیم معاملات Margin

معاملات حاشیه: در این نوع معاملات، معامله‌گر با وام گرفتن بخشی از وجه معامله از کارگزار، می‌تواند با اهرم بالاتری اقدام به خرید یا فروش ارز کند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر 1000 دلار در حساب خود داشته باشد و از اهرم 100:1 استفاده کند، می‌تواند تا 100000 دلار ارز خریداری یا فروخته کند.

اهرم: اهرم به نسبت بین سرمایه اولیه معامله‌گر و کل ارزش معامله اطلاق می‌شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، معامله‌گر با سرمایه اولیه کمتر می‌تواند معاملات بزرگتری انجام دهد و سود بالقوه بیشتری کسب کند.

تماس حاشیه: در صورتی که ارزش دارایی‌های معامله‌شده به طور قابل توجهی کاهش یابد و موجودی حساب معامله‌گر از حد مجاز تعیین شده توسط کارگزار پایین‌تر آید، با تماس حاشیه مواجه می‌شود. در این شرایط، کارگزار برای جبران ضرر خود، اقدام به بستن اجباری برخی یا تمامی معاملات باز معامله‌گر می‌کند.

مزایای معاملات حاشیه و اهرم

• افزایش سود بالقوه: معاملات حاشیه و اهرم به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با سرمایه اولیه کمتر، سود بالقوه بیشتری کسب کنند.
• افزایش انعطاف‌پذیری: معامله‌گران با استفاده از اهرم می‌توانند از فرصت‌های معاملاتی بیشتری در بازار استفاده کنند.
• کاهش نیاز به سرمایه: معاملات حاشیه و اهرم به معامله‌گران با سرمایه محدود این امکان را می‌دهد تا در بازار فارکس فعالیت کنند.

معایب و محسبه معاملات حاشیه و اهرم

• افزایش ریسک: معاملات حاشیه و اهرم همواره با ریسک همراه هستند. در صورت افت ارزش دارایی‌های معامله‌‌شده، معامله‌گر با ضرر و زیان بیشتری مواجه خواهد شد.
• احتمال تماس حاشیه: در صورتی که معامله‌گر به طور موثر ریسک خود را مدیریت نکند، با احتمال بالایی با تماس حاشیه مواجه خواهد شد.
• نیاز به دانش و تجربه: معاملات حاشیه و اهرم ابزارهای پیچیده‌ای هستند که نیاز به دانش و تجربه کافی در بازار فارکس دارند.

محاسبه اهرم به شرح زیر انجام می‌شود:

اهرم = (کل ارزش معامله) / (سرمایه اولیه معامله‌گر)

به عنوان مثال، اگر معامله‌گر 1000 دلار در حساب خود داشته باشد و 100000 دلار ارز خریداری کند، اهرم معامله 100:1 خواهد بود.